• Berkshire Hathaway только что получила около 800 миллионов долларов от рыночного дебюта Snowflake, несмотря на отвращение Уоррена Баффета к IPO.
  • Широко распространено предположение, что лейтенанты Баффета Тодд Комбс и Тед Вешлер организовали пари Снежинки. 
  • Легендарный инвестор не инвестировал в новую публичную компанию с момента IPO Ford в 1956 году.

Уоррен Баффетт, человек, который был пионером в области инвестирования по принципу «купи и держи», только что быстро заработал миллиард долларов на инвестициях, которые он когда-то высмеивал.

Berkshire Hathaway купила акции Snowflake на сумму 250 миллионов долларов по цене IPO и еще 4,04 миллиона акций у другого акционера по дебютной цене. Акции Snowflake выросли на 111% до примерно 253,93 доллара во время его рыночного дебюта в среду, в результате чего доля Berkshire выросла примерно до 1,55 миллиарда долларов с примерно 730 миллионов долларов, исходя из цены IPO в 120 долларов за штуку. Это бумажная прибыль в размере более 800 миллионов долларов в первый день.

При максимуме сессии Snowflake в 319 долларов однодневный доход Berkshire превысит 1 миллиард долларов.

Тем не менее, инвестиции в Snowflake особенно не характерны для «Oracle of Omaha», который открыто заявлял о своем отвращении к покупке компаний во время их рыночного дебюта. 

Легендарный инвестор не инвестировал в новую публичную американскую компанию с момента IPO Ford в 1956 году. Многие предполагают, что ставку на Снежинку организовали лейтенанты Баффета Тодд Комбс и Тед Вешлер. 

Баффет уже давно избегает новых предложений акций. В интервью CNBC 2019 года, когда его спросили, планирует ли он купить долгожданное   IPO Uber , Баффет ответил: «За 54 года я не думаю, что Berkshire когда-либо покупала новый выпуск».

«Идея сказать, что лучшее место в мире, где я мог бы положить свои деньги, - это то, где есть все стимулы для продажи, комиссии выше, настроение животных растет, и это лучше, чем 1000 других вещей, которые я мог бы купить там нет подобного энтузиазма. … Просто бессмысленно », - добавил он.

Баффет ранее говорил, что инвесторы часто покупаются на IPO из-за ажиотажа, связанного с ними, и потому, что они хотят догнать других, которые становятся богатыми, а это не является надежной основой для инвестиций.

Во время ежегодного собрания акционеров в 2012 году инвестор-миллиардер сказал, что он старается «держаться подальше» от новичков на публичном рынке.

«Я имею в виду идею о том, что сегодня кто-то выводит что-то на рынок, продавец, у которого есть выбор, когда выйти на рынок, и что эта безопасность, с которой будет связано много шума, будет - Вы знаете, - сказал тогда Баффет, - быть самой дешевой вещью, которую можно купить у тысяч, тысяч и тысяч предприятий в мире - это ерунда.

‘Люди выигрывают в лотереи каждый день’

Давний инвестор в стоимость ценных бумаг отбросил свое обычное в последние годы отвращение к технологическим акциям только под влиянием своих помощников. Огромная доля Berkshire в Apple, на которую сейчас приходится около 40% ее портфеля акций, сыграла решающую роль в том, чтобы помочь конгломерату пережить кризис коронавируса в этом году.

Переход к инвестициям в Snowflake может быть попыткой Berkshire найти нового технологического любимца после того, как многие годы упустили стремительный рост отрасли. 

Ренессанс IPO ETF , который отслеживает недавно открытые акционерные общества, составляет около 60% в этом году, после грубой первой половины 2020 года в связи с Covid-19. В 2019 году ETF вернул почти 35%, опередив рынок в целом. Lyft ,  Peloton ,  Beyond Meat,  SmileDirectClub  и  Zoom  стали публичными на Nasdaq в 2019 году.  Uber,  Pinterest , Chewy и  Levi Strauss  стали публичными на NYSE в прошлом году. 

На ежегодном собрании Berkshire в 2016 году Баффет сравнил инвестирование в IPO с покупкой лотерей. «Вам не нужно особо беспокоиться о том, что на самом деле происходит при IPO. Люди каждый день выигрывают в лотереи », - сказал он тогда.

Фирма венчурного капитала Sutter Hill Ventures, инвестор-основатель Snowflake, не забыла, что это первое IPO, которое Баффет выбрал за более чем полвека.

 «Уоррен Баффетт - величайший инвестор на планете, и мы разочарованы тем фактом, что Berkshire делает ставку на Snowflake. Мы будем усердно работать, чтобы оправдать эту ставку », - сказал управляющий директор Sutter Hill Майк Спейзер в« Отчете о перерывах между играми »CNBC в среду.